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政策力挺工业互联网 相关受益股解析

时间:2017-12-02 19:24来源: 作者:imsc+互联网+ 点击:

  国务院日前印发《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,提出到2025年,基本形成具备国际竞争力的基础设施和产业体系。覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成。工业互联网标识解析体系不断健全并规模化推广。形成3-5个达到国际水准的工业互联网平台。产业体系较为健全,掌握关键核心技术,供给能力显著增强,形成一批具有国际竞争力的龙头企业。基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系。新技术、新模式、新业态大规模推广应用,推动两化融合迈上新台阶。

  券商研报指出,作为“中国制造2025”的核心内容与重要支撑,工业互联网有望获得国家政策层面的大力支持,成为继集成电路领域之后的关键着力点,可以从网络基础设施、平台应用、安全防护三个角度寻找产业链的相关机会。

  相关受益股:

  启明星辰:拟发行可转债 城市安全运营拓展新业务

  公司11月23日公告,拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币亿元,按面值100元发行,投资于济南及杭州的安全运营中心建设项目,昆明及郑州的安全运营中心和网络培训学院建设项目,以及补充流动资金。

  智慧城市安全成新需求,公司全面布局安全运维

  智慧城市一直是支撑地方信息化建设的主要工程,随着硬件投入接近尾声,涉及网络、数据、云等新型智慧城市的内容逐步成为下一个五年计划中地方政府投入的重点。随着越来越多智慧城市运行平台的搭建和数据的汇集,智慧城市带来的安全问题,尤其是数据安全和运行稳定保障逐渐受到重视。结合《网络安全法》对基础设施运行安全和监测预警提出的新要求,城市级智慧城市平台的安全问题带来了网络安全建设的新需求。

  公司智慧城市安全运维本质上是做地方城市的安全托管云,覆盖基础设施、城市大数据中心以及各行业关键信息平台的监测和防护,通过业务上云的方式帮助各类智慧城市平台实现安全态势感知。本次可转债募集资金主要用于城市安全运营中心项目:其中济南项目拟投入募集资金0.57亿(总投资额0.92亿);杭州项目拟投入募集资金1.35亿(总投资2.8亿);昆明拟投入募集资金3.73亿(总投资4.73亿);郑州项目拟投入募集资金3.75亿(总投资额5.05亿);另有1.5亿元用于补充流动资金。从项目覆盖范围和投入金额来看,公司正逐步践行智慧城市领域安全托管云和态势感知服务商的角色。

  城市安全运营中心持续推进,有望快速复制多点开花

  公司历史上总部北京周边积累比较深厚,从今年开始,在全国范围内,各地市由于政务上云、智慧城市等建设项目的启动,公司也在着手进行积极布局,后续有望看到更多类似的省市合作项目。城市安全运营中心也是公司未来业务的发展重点,通过此类运营项目,公司的产品和服务层级得到了提升。渗透到城市级的服务也有助于公司进一步最大市场份额,保持安全龙头领先地位。

  盈利预测

  看好公司作为网络安全龙头,在行业景气度和集中度不断提升的背景下,持续提升收入和市场份额。预计公司2017/2018/2019年净利润4.48/5.98/7.54亿,EPS 0.50/0.67/0.84 元,对应PE 49.52/37.06/29.41倍。维持"买入"评级。

  风险提示:网络安全投资不及预期;城市安全运营项目落地不及预期(天风证券)

  宝信软件:钢铁信息化复苏 IDC业务稳步增长

  三季度IDC 上架进度加速,促进业绩高增长,预计宝之云一到三期有望在2018 年一季度满架运行。宝之云一期到三期规划机柜总数17500 个,主要客户为阿里、腾讯、360、平安集团等,目前已经建设完成15000 个机柜。由于三季度阿里上架进度加速,IDC 目前在运营机柜数量达到13000 个。预计到明年一季度,宝之云一期到三期所有17500 个机柜将建设完成并有望实现100%上架。由于近年来上海地区申请能耗指标收紧,IDC 新进入者门槛较高,目前上海IDC 竞争格局稳定,IDC 供应商利润率稳定。随着宝之云一到三期今年上架完成,公司2018 年IDC 业务利润将创新高。

  钢铁信息化业务复苏,宝武合并,首次获得首钢订单,未来软件业务有望稳步增长,为业绩提供有力支撑。2016 年12 月宝钢和武钢正式合并成为宝武钢铁集团后,成为全球第二特大型钢铁企业。原武钢使用的办公系统、生产系统未来将逐步更换至和宝钢的系统一致,今年三季度武钢部分财务、办公系统已经开始逐步更换,将来ERP、MES 等系统也将逐步替换,为公司未来几年带来稳定的订单来源。同时公司今年首次获得首钢MES 系统、ERP系统订单,突破新大客户并有望获得后续订单。2017 年以来钢铁行业整体复苏也带动钢铁信息化业务回暖和触底反弹,预计未来两年软件业务有望实现稳步增长。